Финансовый и инвестиционный план

Обо мне
Записаться
Отзывы
Контакты

+7 988 561-27-65

Помогу навести порядок в деньгах и собрать инвестиционный портфель под ваши цели

Записаться на консультацию

Если доход есть, но нет понятной системы накоплений, инвестиций и финансовых решений — начнём с разбора текущей ситуации и соберём план, по которому можно спокойно двигаться дальше.

20+

лет в финансах и банковской сферется
14+

лет практики в инвестициях
КИ

статус квалифицированного инвестора

Записаться на финансовый разбор

Посмотреть услуги

На консультации разберём текущую ситуацию, риски, цели и первые шаги к финансовому и инвестиционному плану.

Когда обращаться

Обычно ко мне приходят не “за консультацией”,
а за ясностью

Когда деньги есть, но внутри всё равно нет ощущения, что ими получается управлять

Без давления и сложных терминов.
Сначала разбираем реальную картину, потом собираем понятный план действий.

Деньги есть, но спокойствия нет

Доход приходит, но в конце месяца всё равно непонятно, куда ушли деньги и сколько реально можно откладывать
Инвестиции есть, но системы нет

Что-то куплено, где-то открыт брокерский счёт, часть денег лежит на вкладах, часть — в случайных активах. Общей стратегии нет.
Страшно ошибиться

Банки, брокеры, Telegram, YouTube, знакомые — мнений много. Чем больше информации, тем сложнее принять решение.
Хочется сформировать капитал

Не просто хранить деньги, а понимать, как постепенно создавать финансовую опору на будущее.
Личные и рабочие деньги смешаны

Актуально для предпринимателей: деньги бизнеса, личные траты, налоги, кредиты и инвестиции живут в одной куче.
Нужен план, а не ещё один совет

Хочется понять, что делать именно в вашей ситуации, а не читать общие рекомендации из интернета.

Почему это важно

Большинство ошибок в инвестициях происходит не из-за рынка, а из-за отсутствия системы

Многие начинают инвестировать случайно: что-то посоветовали, что-то увидели в новостях, что-то купили “на будущее”. Сначала кажется, что это уже инвестиции. Но без цели, срока, понимания риска и структуры портфеля такие решения часто создают тревогу, а не капитал.

Инвестиционный план нужен, чтобы понимать

зачем вы инвестируете;
какой капитал хотите сформировать;
какой риск вам подходит;
какие инструменты использовать;
как должен выглядеть ваш портфель;
что делать дальше без постоянных эмоциональных решений

Результат разбора

Что вы получите после консультации

Не абстрактный разговор про деньги, а понятную картину: где вы сейчас, что мешает и какие шаги делать дальше.

Понимание текущей картины

Доходы, расходы, кредиты, накопления, инвестиции и финансовые цели собираются в одну понятную систему.
Первые шаги без хаоса

Вы понимаете, что делать в первую очередь: резерв, долги, расходы, инвестиции или планирование.
Основа финансового плана

Появляется логика: сколько откладывать, куда двигаться, какие цели считать главными.
Понимание будущего портфеля

Вы видите, как может выглядеть инвестиционный портфель под ваши цели, срок и уровень риска.

Записаться на финансовый разбор

Инвестиционный портфель

Портфель не собирается “на глаз” или по советам из интернета

Инвестиционный портфель должен подходить конкретному человеку. Перед тем как говорить об инструментах, важно понять вашу реальную жизнь: цели, срок, доход, обязательства, резерв и отношение к риску.

Для кого-то основа — более спокойные инструменты. Для кого-то — стратегия роста. Для кого-то — смешанный вариант. Главное — чтобы портфель был понятен вам и соответствовал вашим задачам.

Цели
Срок инвестирования
Доход и обязательства
Финансовая подушка
Реакция на просадки
Защита капитала
Потенциал роста

Об эксперте

Кто будет разбирать ваши финансы и инвестиции

Меня зовут
Евгения Лиманская.

Я больше 20 лет работаю в финансах и банковской сфере. С 2011 года занимаюсь инвестициями. У меня есть аттестат специалиста финансового рынка и статус квалифицированного инвестора.
Я помогаю людям разобраться в личных деньгах, инвестициях и финансовых решениях без сложных терминов и давления.
Мой подход простой: сначала понять реальную ситуацию, потом собрать план, который можно выполнять.

20+ лет в финансах
14+ лет в инвестициях
Квалифицированный инвестор
Аттестат специалиста рынка
Личные и корпоративные финансы
Личный опыт инвестирования

Записаться на консультацию

Услуги

Выберите формат под вашу задачу

Можно начать с одной консультации, разобрать текущий портфель или собрать полноценный финансовый и инвестиционный план.

Финансовая консультация

Подойдёт, если вы хотите быстро разобрать текущую ситуацию и понять, что делать дальше.

доходы и расходы;
кредиты и обязательства;
накопления и цели;
текущие инвестиции;
первые шаги.
30 минут — 6 000 ₽
60 минут — 10 000 ₽

Записаться на консультацию

Финансовый и инвестиционный план

Для тех, кто хочет не просто разовую консультацию, а понятную систему денег, накоплений и инвестиций.

разбор текущей ситуации;

постановка целей;

расчёт финансовой подушки;

план накоплений;

инвестиционная стратегия;

структура портфеля.

Собрать финансовый план

Разбор инвестиционного портфеля

Для тех, у кого уже есть инвестиции, но нет уверенности, что портфель собран правильно.

состав портфеля;

риски и перекосы;

соответствие целям;

срок инвестирования;

что оставить и что пересмотреть

Разобрать портфель

Личное сопровождение

Для тех, кому нужна регулярная поддержка в финансовых и инвестиционных решениях.

регулярные встречи;

контроль финансового плана;

сопровождение портфеля;

корректировки стратегии;

ответы на текущие вопросы.

Обсудить сопровождение

Процесс

Как всё проходит

Без сложной подготовки и лишней бюрократии. Сначала собираем исходную картину, потом разбираем решения.

Вы оставляете заявку

Через форму, Telegram или WhatsApp.

Уточняем запрос

Понимаем, с чем вы хотите прийти: деньги, портфель, план, бизнес-финансы.

Готовите информацию

Доходы, расходы, кредиты, накопления, инвестиции, если они уже есть.

Проводим консультацию

Онлайн или лично в Ростове-на-Дону по договорённости.

Получаете следующие шаги

Что сейчас происходит, где риски, что делать первым и как двигаться дальше.

Примеры ситуаций

С какими задачами можно прийти

Здесь лучше использовать реальные кейсы. Пока можно оставить такие жизненные сценарии.

Доход есть, накоплений почти нет

Было
Доход хороший, но деньги уходят незаметно.
Что сделали
Разобрали расходы, обязательства, цели и правила распределения денег.
Результат
Появилась финансовая подушка, план накоплений и первые шаги к инвестициям.
Портфель собран по чужим советам

Было
Инвестиции уже есть, но нет понимания, насколько они подходят целям.
Что сделали
Разобрали состав портфеля, риски, цели и горизонт инвестирования.
Результат
Стало понятно, что оставить, что пересмотреть и как двигаться спокойнее.
Деньги бизнеса и личные траты смешаны

Было
Предприниматель не видит, сколько бизнес реально приносит собственнику.
Что сделали
Разделили личные и рабочие потоки, определили правила вывода и накоплений.
Результат
Появилась ясность, сколько можно направлять в резерв, цели и капита

Записаться на финансовый разбор

Без лишних обещаний

Чего здесь не будет

FAQ

Вопросы перед консультацией

Нет. На консультации мы разбираем вашу ситуацию, цели, риски и возможные варианты действий. Окончательные решения вы принимаете самостоятельно.

Первый шаг

Если хотите не просто зарабатывать, а постепенно формировать капитал — начните с разбора текущей ситуации

Сначала важно спокойно понять, что у вас уже есть: доходы, расходы, обязательства, накопления, инвестиции, цели и риски. После этого можно собирать финансовый план и инвестиционный портфель, который подходит именно вам.капитал.

Написать в Telegram

Написать в WhatsApp

el.invest.finanse@gmail.com

Отзывы

Записаться на финансовый разбор

Оставляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных

Евгения Лиманская— финансовый консультант, Ростов-на-Дону.

Информация на сайте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все финансовые и инвестиционные решения клиент принимает самостоятельно.